2015年11月12日，華融通過境外平臺(tái)公司在年初設(shè)立的50億美元中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下成功定價(jià)發(fā)行18億美元境外債券，市場(chǎng)反響強(qiáng)烈，此次是中國(guó)華融第3次成功境外發(fā)債。
本次債券發(fā)行的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)三家國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司，穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)分別給予本次債券“Baa1”、“BBB+”和“A”的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。本次債券發(fā)行由瑞士信貸、渣打銀行、永隆銀行、華融國(guó)際證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并與農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、匯豐銀行、德意志銀行、工銀亞洲、浦發(fā)銀行香港分行、星展銀行、高盛、海通國(guó)際證券、恒利證券和富國(guó)證券同為債券聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。
華融成功定價(jià)發(fā)行18億美元債券，獲得300多家投資機(jī)構(gòu)訂單金額103億美元，超額認(rèn)購(gòu)5.7倍。其中：3年期5億美元，票面利率2.875%；5年期5億美元，票面利率3.75%；10年期8億美元，票面利率5%。本次債券發(fā)行是華融繼2014年7月、2015年1月分別成功發(fā)行15億美元、32億美元債券和2015年10月在香港成功上市之后的又一次國(guó)際資本市場(chǎng)融資。
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